Анализ отгрузок нерудных стройматериалов ж/д транспортом в РФ за 2021 год

В 2021 году в РФ отмечено снижение объема отгрузок производителями нерудных строительных материалов на 5,7% (7,3 млн. тн) к уровню 2020 года, составив 119,9 млн. тн.

Из них прочные породы занимают долю, равную 73,1% (85,2 млн. тн), известняк – 12,1 млн. тн (10,4%), гравий – 6,2 млн. тн (5,4%), песчаник – 7,6 млн. тн (6,6%), доломит – 5,3 млн. тн (4,6%).

Основные высокопрочные породы представлены следующими соотношениями: гранит (47%), габбро (24,6%), диабаз (1%).

В список основных перевозчиков по количеству доставки нерудных материалов в вагонах в 2021 году вошли:

АО «ФГК» – 411,7 тыс. вагонов;

ООО «Модум Транс» – 230,2 тыс. вагонов;

ПАО «Первая Грузовая Компания» – 165,7 тыс. вагонов;

АО «Новая перевозочная компания» – 75,7 тыс. вагонов;

Инвентарный парк – 48,1 тыс. вагонов;

АО «НефтеТрансСервис» – 45 тыс. вагонов;

АО «Суэк» – 20,5 тыс. вагонов;

ЗАО «СЦЛ» – 17,6 тыс. вагонов;

ООО «Мечел-Транс» – 16,6 тыс. вагонов;

ООО «Грузовая компания» – 16 тыс. вагонов.

Основной объем отгрузок нерудных строительных материалов в 2021 году имел следующие направления:

1. Москва и Московская область – 13,8 млн. тн (-26,4% к уровню 2020г.)

2. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ – 11,6 млн. тн (-14,1%)

3. Республика Татарстан – 7,6 млн. тн (+42%)

4. Краснодарский край – 5,6 млн. тн (+19,2%)

5. Нижегородская область – 4,3 млн. тн (+214,5%)

6. Владимирская область – 3,8 млн. тн (+160,5%)

7. Саратовская область – 3,6 млн. тн (+5,9%)

8. Липецкая область – 3,4 млн. тн (+8,2%)

9. Самарская область – 3,3 млн. тн (+23,5%)

10. Омская область – 3,2 млн. тн (-12,3%).

Среди основных потребителей в данных регионах можно выделить:

1. Москва и Московская область

1.1. ЗАО «Домостроительный комбинат №7» (доля на местном рынке 6,5%) – 900,6 тыс. тн (прирост объема потребления к 2020 году составил -20,1%)

Поставщики:

ОАО «Доломит» – 140,7 тыс. тн (15,6%)

«Пруды-Моховое-Яскинское» (ЛСР-Базовые) – 99,1 тыс. тн (11%)

1.2. ООО «Евроснабстрой» (3,6%) – 501 тыс. тн. (+9,8%)

ОАО «Павловск Неруд» – 123,1 тыс. тн (24,6%)

РУПП «Гранит» – 61,3 тыс. тн (12,2%)

1.3. ООО «Стройпаритет» (3,6%) – 491,8 тыс. тн (данных за 2020 год нет)

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 329,5 тыс. тн (67%)

ОАО «Павловск Неруд» – 99,5 тыс. тн (20,2%)

1.4. ООО «Компания ТрансЛогистик» (3,2%) – 443,8 тыс. тн. (-17,5%)

РУПП «Гранит» – 223,4 тыс. тн (50,3%)

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 125,2 тыс. тн (28,2%)

1.5. ООО «Ямское Поле» (3%) – 410,4 тыс. тн. (-18,9%)

РУПП «Гранит» – 173,7 тыс. тн (42,3%)

«Карьер «Кузнечное» (ЛСР-Базовые) – 44,7 тыс. тн (10,9%).

2. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ

2.1. ОАО «ТОДЭП» (20,4%) – 2 359,9 тыс. тн (-19,5%)

ОАО «Ураласбест» – 1 357,1 тыс. тн (57,5%)

ООО «Комбинат строительных материалов» – 591,7 тыс. тн (25,1%)

2.2. ООО «ППЖТ» (6,7%) – 779 тыс. тн (-12,3%)

ОАО «ЕВРАЗ КГОК» – 324,4 тыс. тн (41,6%)

ОАО «Богословское рудоуправление» – 229,8 тыс. тн (29,5%)

2.3. ООО ПКФ «РКП» (4,1%) – 619,2 тыс. тн (+11%)

ООО «Уральский щебень» – 158,5 тыс. тн (25,6%)

ООО «ТД «Уралдоломит» – 155,9 тыс. тн (25,2%)

2.4. ООО «Салым-93 и компания» (4,8%) – 550,9 тыс. тн (+139,7%)

АО «Северский гранитный карьер» – 213,6 тыс. тн (38,8%)

ООО «Атомстройкомплекс» – 99,1 тыс. тн (18%)

2.5. ГП «Северавтодор» (3,8%) – 437,4,7 тыс. тн (+39,9%)

ООО «Уральский щебень» – 118,3 тыс. тн (27%)

ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» – 73,3 тыс. тн (16,8%)

3. Республика Татарстан

3.1. ОАО «Татавтодор» (14,4%) – 1 100,3 тыс. тн. (+42%)

ООО «ТД «Уралдоломит» – 356,5 тыс. тн (32,4%)

ООО «Миньярский карьер» – 204,8 тыс. тн (18,6%)

3.2. ООО «ПК Гранд» (6,3%) – 479 тыс. тн (+165,2%)

АО «Северский гранитный карьер» – 224,9 тыс. тн (46,9%)

ООО «ТД «Уралдоломит» – 108,2 тыс. тн (22,6%)

3.3. ООО «Коген Казань» (5,4%) – 410,3 тыс. тн (данных за 2020 год нет)

ОАО «Ураласбест» – 96,1 тыс. тн (23,4%)

АО «Северский гранитный карьер» – 89,7 тыс. тн (21,9%)

3.4. ОАО «СМП-Нефтегаз» (5,2%) – 398 тыс. тн (+135,6%)

ОАО «АПК «Кушвинский щебзавод» – 189,9 тыс. тн (47,7%)

ООО «Дорисс-Урал» – 55,2 тыс. тн (13,9%)

3.5. ООО «ГК «Велес» (3,5%) – 269,2 тыс. тн (данных за 2020 год нет)

ООО «ТД «Уралдоломит» – 44,4 тыс. тн (16,5%)

ООО «Уральский щебень» – 27 тыс. тн (10%).

4. Краснодарский край

4.1. ООО «Союз» (14,9%) – 839,5 тыс. тн (+16,3%)

ООО «Русь» – 152,3 тыс. тн (18,1%)

ООО «Белпром» – 137,8 тыс. тн (16,4%)

4.2. ООО ГК «Пегас» (9,2%) – 517,4 тыс. тн (+55%)

ООО «БТК» – 253,1 тыс. тн (48,9%)

ООО «Русь» – 150,4 тыс. тн (29,1%)

4.3. ООО «СМУ-10» (8,1%) – 457,5 тыс. тн (+34,4%)

ООО «Выбор-Транзит» – 178,3 тыс. тн (39%)

ООО «Русь» – 69,1 тыс. тн (15,1%)

4.4. ЗАО «Таманьнефтегаз» (7,8%) – 435,7 тыс. тн (+232,6%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 150,6 тыс. тн (34,6%)

ООО «МТМ» – 53,6 тыс. тн (12,3%)

4.5. ООО «Карбон» (7,6%) – 425,6 тыс. тн (+35,4%)

ООО «Выбор-Транзит» – 114,4 тыс. тн (26,9%)

ООО «Спектр» – 89,1 тыс. тн (20,9%)

5. Нижегородская область

5.1. ООО «РК-Система» (11,6%) – 501,2 тыс. тн (данных за 2020 год нет)

ПАО «НЛМК» – 366,6 тыс. тн (73,1%)

ОАО «Тулачермет» – 134,7 тыс. тн (26,9%)

5.2. ООО «Гарантпроф» (9,2%) – 397,5 тыс. тн (данных за 2020 год нет)

ООО «Петрогранит» – 80,4 тыс. тн (20,2%)

ОАО «Ураласбест» – 76,3 тыс. тн (19,2%)

5.3. ООО «Нерудстройресурс» (8,2%) – 356,4 тыс. тн (данных за 2020 год нет)

ООО «Обуховский щебзавод» – 124,4 тыс. тн (34,9%)

ПАО «НЛМК» – 77 тыс. тн (21,6%)

5.4. ООО ДСК «Гранит» (6,2%) – 270,2 тыс. тн (+128,4%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 152,3 тыс. тн (56,4%)

ООО «Сунский карьер» – 52,2 тыс. тн (19,3%)

5.5. ООО «МСЦ» (4,7%) – 202 тыс. тн (+484,2%)

ПАО «НЛМК» – 116 тыс. тн (57,4%)

ООО «Гранит» – 31 тыс. тн (15,3%)

6. Владимирская область

6.1. ООО «Логистика» (17,3%) – 651,4 тыс. тн. (+383,7%)

«Карьер «Кааламо» филиал ООО «Карелприродресурс» – 404,5 тыс. тн (62,1%)

«Карьер «Райконкоски» филиал ООО «Карелприродресурс» – 81,1 тыс. тн (12,4%)

6.2. ООО «Крост» (13,6%) – 513,3 тыс. тн. (данных за 2020 год нет)

ООО «Петрогранит» – 82,5 тыс. тн (16,1%)

ПАО «НЛМК» – 74,9 тыс. тн (14,6%)

6.3. АО «Эникарго» (8,1%) – 306,7 тыс. тн. (данных за 2020 год нет)

ПАО «НЛМК» – 172,4 тыс. тн (56,2%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 134,3 тыс. тн (43,8%)

6.4. ООО «РСК» (7,1%) – 266,2 тыс. тн. (данных за 2020 год нет)

ООО «Яккима Гранит» – 89 тыс. тн (33,4%)

Карьер «Кузнечное» (ЛСР-Базовые) – 39,1 тыс. тн (14,7%)

6.5. ГУП «ДСУ-3» (5,8%) – 219 тыс. тн. (-34%)

ООО «Железная гора» – 50,4 тыс. тн (23%)

АО «КП-Габбро» – 37,9 тыс. тн (17,3%)

7. Саратовская область

7.1. ООО «Автобан» (24,1%) – 862,8 тыс. тн (+123,1%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 421 тыс. тн (48,8%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 343,6 тыс. тн (39,8%)

7.2. ООО «Автотрасса» (23,9%) – 855,5 тыс. тн (+26,3%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 454,4 тыс. тн (53,1%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 287,5 тыс. тн (33,6%)

7.3. ООО «Техноблок» (7%) – 249 тыс. тн (+192,1%)

ООО «Новосельский мехкарьер» – 170,4 тыс. тн (68,4%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 65,8 тыс. тн (26,4%)

7.4. ООО «Оптима» (3,8%) – 135,4 тыс. тн (+72,9%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 55,8 тыс. тн (41,2%)

ООО «Новокиевский щебеночный завод» – 33,8 тыс. тн (25%)

7.5. ООО «АБЗ №1» (3%) – 105,9 тыс. тн (+37,4%)

ООО «Прионежская горная компания» – 33,4 тыс. тн (31,5%)

АО «Аникинский ГОК» – 25,9 тыс. тн (24,5%)

8. Липецкая область

8.1. ОАО «НЛМК» (95,7%) – 3 293 тыс. тн (+9%)

ПАО «НЛМК» – 3 079,8 тыс. тн (93,5%)

ЗАО «Ольшанский карьер» – 93,3 тыс. тн (2,8%)

8.2. Дирекция по упр-ю терминально-складским комплексом (1,9%) – 66 тыс. тн (+34,1%)

ОАО «Павловск Неруд» – 66 тыс. тн (100%)

9. Самарская область

9.1. ОАО «ВолгаУралТранс» (19,3%) – 643,8 тыс. тн (+130,3%)

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 204,4 тыс. тн (31,8%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 111,8 тыс. тн (17,4%)

9.2. ООО «Самаратрансстрой» (10,6%) – 353 тыс. тн (-35,4%)

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 202,4 тыс. тн (57,3%)

ООО «ПластСелл» – 88,1 тыс. тн (25%)

9.3. ООО «ТД «Строй-Реал» (8,2%) – 273,1 тыс. тн (+17%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 91,9 тыс. тн (33,7%)

«Орский щебеночный завод» филиал ОАО «ПНК» – 77,4 тыс. тн (28,3%)

9.4. ООО «Самарадорснаб» (6,7%) – 223,7 тыс. тн (+11,4%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 103,2 тыс. тн (46,1%)

ОАО «Медногорский камень» – 33,2 тыс. тн (14,8%)

9.5. АО «Порт Самара» (2,9%) – 96,5 тыс. тн (+769%)

ОАО «Каскад» – 37,9 тыс. тн (39,3%)

ООО «Новосельский мехкарьер» – 25,2 тыс. тн (26,1%)

10. Омская область

10.1. ООО «Стройсервис» (11,9%) – 380,3 тыс. тн (79,5%)

ООО «Уральский Гранитный Щебеночный Завод» – 147,1 тыс. тн (38,7%)

ООО «Комбинат строительных материалов» – 68,4 тыс. тн (18%)

10.2. ФЛ ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 22 ОАО «РЖД» (10,3%) – 330,1 тыс. тн (+25,2%)

«Каменный карьер: «ДСФ-1-1, 3» - ф-л АО «НКУ» – 131,6 тыс. тн (39,9%)

ОАО «Ураласбест» – 82 тыс. тн (24,8%)

10.3. ООО «СНК Холдинг» (9,5%) – 302 тыс. тн (данных за 2020 год нет)

ООО «Спецтехпроект» – 131,3 тыс. тн (43,5%)

ОАО «Тургоякское рудоуправление» – 45,6 тыс. тн (15,1%)

10.4. ООО «Сибирская Строительно-Сырьевая Компания» (6,1%) – 193,6 тыс. тн (-34,3%)

ОАО «Ураласбест» – 83,4 тыс. тн (43,1%)

ООО «Спецтехпроект» – 59,5 тыс. тн (30,8%)

10.5. ОАО «Омречпорт» (6%) – 190,8 тыс. тн (-7,3%)

ОАО «Ураласбест» – 81 тыс. тн (42,5%)

ООО «ТД «Уралдоломит» – 80,5 тыс. тн (42,2%)

ВНУТРЕННИЕ ПОСТАВКИ:

За 2021 год объем внутренних отгрузок нерудных материалов составил 113,4 млн. тн, что на 5,1% ниже уровня 2020 года.

По объему отгрузок нерудных строительных материалов в 2021 году на территории РФ отмечены следующие производители:

1.ОАО «Павловск Неруд» (доля общих отгрузок по РФ – 5,9%) – 6 719,4 тыс. тн. По сравнению с 2020 годом рост составил 6,8%.

Основные регионы отгрузки:

Московская область (доля отгрузки в регионе 22%) – 1 575 тыс. тн (по сравнению с 2020 годом +33,6%)

Белгородская область (45,5%) – 775,7 тыс. тн (-47,8%)

Пензенская область (28,3%) – 632,8 тыс. тн (+13,1%)

Тульская область (49,8%) – 597 тыс. тн (+6,8%)

Воронежская область (37,3%) – 416,9 тыс. тн (+68,7%)

2.ПАО «НЛМК» (4,9%) – 5 553,2 тыс. тн. (+31,5%)

Липецкая область (89,6%) – 3 082,7 тыс. тн (+10,8%)

Краснодарский край (15,8%) – 887,1 тыс. тн (+940,6%)

Чувашская Республика (14,5%) – 434,2 тыс. тн (данных за 2020 год нет)

Владимирская область (7,8%) – 293,7 тыс. тн (+212705,8%)

Нижегородская область (4,2%) – 182 тыс. тн (данных за 2020 год нет)

3. ООО «Обуховский щебзавод» (4,5%) – 5 055,1 тыс. тн (-4,8%)

Саратовская область (28,2%) – 1 010,2 тыс. тн (+74%)

Волгоградская область (31,7%) – 604,4 тыс. тн (-29,4%)

Пензенская область (26,9%) – 601,9 тыс. тн (-31,5%)

Нижегородская область (9,4%) – 406,7 тыс. тн (+707,3%)

Краснодарский край (6,6%) – 373,2 тыс. тн (+158,3%).

4. ОАО «Ураласбест» (3,3%) – 3 691,2 тыс. тн (+10,6%)

Тюменская область (26,9%) – 1 853,7 тыс. тн (-20,6%)

Омская область (16,4%) – 524,8 тыс. тн (+95,3%)

Свердловская область (57,5%) – 442,7 тыс. тн (+106,2%)

Республика Татарстан (3,8%) – 291,4 тыс. тн (+108,3%)

ЯНАО (12,2%) – 123,4 тыс. тн (+61,1%)

5. ООО «ТД «Уралдоломит» (2,6%) – 2 894,8 тыс. тн (+6%)

Республика Татарстан (13,6%) – 1 037,8 тыс. тн (+68,4%)

Тюменская область (12,5%) – 863 тыс. тн (+8,6%)

Омская область (9%) – 287,8 тыс. тн (-1,5%)

ХМАО (6,1%) – 225,8 тыс. тн (+18,1%)

Чувашская Республика (6,9%) – 204,9 тыс. тн (-9,7%)

6. Карьер «Кузнечное» (ЛСР-Базовые) (2,5%) – 2 846,4 тыс. тн (-3,2%)

Московская область (11,2%) – 801,4 тыс. тн (-39,4%)

Нижегородская область (9,8%) – 424,9 тыс. тн (+571,7%)

Санкт-Петербург (17,3%) – 318,8 тыс. тн (+19,6%)

Москва (5,4%) – 213,4 тыс. тн (-62,2%)

Ленинградская область (17,5%) – 188 тыс. тн (+75,4%)

7. ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» (2,5%) – 2 802,1 тыс. тн (-7,5%)

Санкт-Петербург (46,9%) – 862,1 тыс. тн (+37,1%)

Московская область (8,6%) – 619,1 тыс. тн (-45,5%)

Москва (12,2%) – 480,6 тыс. тн (+32,3%)

Новгородская область (17%) – 187,4 тыс. тн (-17,2%)

Тверская область (22,7%) – 131,9 тыс. тн (-1,1%)

8. ОАО «Орское карьероуправление» (2,4%) – 2 723,5 тыс. тн. (-27,5%)

Саратовская область (32,5%) – 1 165,6 тыс. тн (-13,2%)

Самарская область (21,6%) – 723,4 тыс. тн (-32,6%)

Оренбургская область (37,9%) – 475,1 тыс. тн (-20,3%)

Республика Башкортостан (5,2%) – 107,3 тыс. тн (+213,8%)

Пензенская область (4,2%) – 94,8 тыс. тн (-72,4%)

9.ООО «Прионежская горная компания» (1,8%) – 2 088,3 тыс. тн (-1,1%)

Новгородская область (30,2%) – 333,5 тыс. тн (+92%)

Псковская область (29,1%) – 296,8 тыс. тн (+21%)

Рязанская область (20,1%) – 271,4 тыс. тн (+25,9%)

Владимирская область (4,1%) – 154,6 тыс. тн (-61,2%)

Москва (3%) – 119,2 тыс. тн (-14,3%)

10. АО «Северский гранитный карьер» (1,6%) – 1 853,3,1 тыс. тн (+87%)

Республика Татарстан (10,7%) – 813,5 тыс. тн (+276,7%)

Тюменская область (4%) – 276,5 тыс. тн (-19,5%)

ХМАО (5,6%) – 207,9 тыс. тн (+119,7%)

Чувашская Республика (5,1%) – 151,4 тыс. тн (+176,8%)

ЯНАО (8,3%) – 83,8 тыс. тн (-25,8%)

ИМПОРТ:

В 2021 году объем импорта нерудных строительных материалов в РФ по железной дороге снизился на 7,3% к уровню 2020 года и составил 6,2 млн. тн.

Основным поставщиком нерудных материалов в РФ в 2021 году стала Беларусь – 67,1%. Объем отгрузок с ее станций составил 4 137,8 тыс. тн. (+2,7% к 2020 году).

Основными станциями отгрузки являются:

Ситница – 4 005,1 тыс. тн (96,8%)

Придвинская – 72,3 тыс. тн (1,7%)

Житковичи– 39,8 тыс. тн (1%).

За Белоруссией следуют Украина (31,7%) – 1 957 тыс. тн (-20,9%) и Казахстан (1,2%) – 71 тыс. тн (-53,4%).

Основные рынки потребления импортных нерудных материалов в 2021 году представлены следующими регионами:

1. Москва и Московская область – 2 704,9 тыс. тн (+6,6% к уровню 2020 г.)

2. Брянская область – 1 178,8 тыс. тн (-13,4%)

3. Орловская область – 474,3 тыс. тн (-18,4%)

4. Курская область – 471,7 тыс. тн (-20,5%)

5. Калининградская область – 290,9 тыс. тн (+47%)

6. Калужская область – 289,4 тыс. тн (-39%)

7. Смоленская область – 202,1 тыс. тн (-21,6%)

8. Тульская область – 190,5 тыс. тн (+3,4%)

9. Белгородская область – 189,3 тыс. тн (-22,8%)

10.Тверская область – 48,6 тыс. тн (+25,4%).

Самыми крупными потребителями импортных нерудных стройматериалов (кроме ОАО «Российские железные дороги») среди данных регионов за прошедший год стали:

Москва и Московская область:

ООО «Компания «ТрансЛогистик» – 273,7 тыс. тн (61,7% от общего объема потребления)

ООО «Ямское Поле» – 266,8 тыс. тн (65%)

ООО «Асфальтбетонсервис ЦДС» – 182,1 тыс. тн (48,7%)

ООО «Инерт Сервис» – 140,3 тыс. тн (38,6%)

ООО «Евроснабстрой» – 102,3 тыс. тн (20,4%)

ООО АБЗ «Олимп» – 93,7 тыс. тн (46,2%)

ООО «СТК «Карат» – 90,8 тыс. тн (25%)

ООО «Желдортранс» – 89,9 тыс. тн (71,7%)

ООО «ПО «Штарком» – 81,9 тыс. тн (99,2%)

ООО «Сигма» – 80 тыс. тн (29,7%)

Брянская область: