Анализ отгрузок нерудных стройматериалов ж/д транспортом в РФ за 2020 год

В 2020 году в РФ отмечен рост объема отгрузок производителями нерудных строительных материалов на 5,5% (6,6 млн. тн) к уровню 2019 года, составив 127,2 млн. тн.

Из них прочные породы занимают долю, равную 71,3% (88,4 млн. тн), известняк – 16,7 млн. тн (13,5%), гравий – 7,6 млн. тн (6,1%), песчаник – 7,6 млн. тн (6,1%), доломит – 3,7 млн. тн (3%).

Основные высокопрочные породы представлены следующими соотношениями: гранит (45,8%), габбро (26,5%), диабаз (2%).

В список основных перевозчиков по количеству доставки нерудных материалов в вагонах в 2020 году вошли:

ОАО «ФГК» – 390,6 тыс. вагонов;

ООО «Модум Транс» – 255,4 тыс. вагонов;

АО «Новая перевозочная компания» – 125,2 тыс. вагонов;

АО «Первая Грузовая Компания» – 121 тыс. вагонов;

АО «НефтеТрансСервис» – 68,5 тыс. вагонов;

Инвентарный парк – 46,9 тыс. вагонов;

АО «Суэк» – 31,2 тыс. вагонов;

ООО «ТФМ-Оператор» – 29 тыс. вагонов;

ЗАО «СЦЛ» – 24,2 тыс. вагонов;

АО ХК «Новотранс» – 21 тыс. вагонов.

Основной объем отгрузок нерудных строительных материалов в 2020 году имел следующие направления:

1. Москва и Московская область – 18,8 млн. тн (+3,2% к уровню 2019г.)

2. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ – 13,5 млн. тн (-8,9%)

3. Республика Татарстан – 5,4 млн. тн (+3,2%)

4. Краснодарский край – 4,7 млн. тн (-15,7%)

5. Омская область – 3,6 млн. тн (+34,1%)

6. Саратовская область – 3,4 млн. тн (+85,5%)

7. Белгородская область – 3,3 млн. тн (+0,8%)

8. Липецкая область – 3,2 млн. тн (-3,5%)

9. Санкт-Петербург и Ленинградская область – 2,9 млн. тн (-30,1%)

10. Пензенская область – 2,9 млн. тн (+6%).

Среди основных потребителей в данных регионах можно выделить:

1. Москва и Московская область:

1.1. ЗАО «Домостроительный комбинат №7» (доля на местном рынке 6%) – 1 127,8 тыс. тн (прирост объема потребления к 2019 году составил 13,6%)

Поставщики:

«Пруды-Моховое-Яскинское» (ЛСР-Базовые) – 150,9 тыс. тн (13,4%)

«Карьер «Кузнечное» (ЛСР-Базовые) – 115,5 тыс. тн (10,2%)

1.2. ООО «КОА-Газ» (3,5%) – 661,6 тыс. тн. (-25,1%)

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 410,4 тыс. тн (62%)

ОАО «Павловск Неруд» – 69,5 тыс. тн (10,5%)

1.3. ООО «Инерт Сервис» (3,1%) – 590,3 тыс. тн (+145,9%)

ООО «Яккима Гранит» – 115,7 тыс. тн (19,6%)

«Карьер «Кузнечное» (ЛСР-Базовые) – 95,8 тыс. тн (16,2%)

1.4. ООО «Компания ТрансЛогистик» (2,9%) – 537,9 тыс. тн. (+17,5%)

РУПП «Гранит» – 367,7 тыс. тн (68,4%)

ОАО «Богураевнеруд» – 31 тыс. тн (5,8%)

1.5. ООО «Ямское Поле» (2,7%) – 505,9 тыс. тн. (-47,8%)

ПАО «НЛМК» – 341 тыс. тн (67,4%)

«Карьер «Кузнечное» (ЛСР-Базовые) – 36,4 тыс. тн (7,2%).

2. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ:

2.1. ОАО «ТОДЭП» (21,7%) – 2 932,2 тыс. тн (+22,1%)

ОАО «Ураласбест» – 1 429,7 тыс. тн (48,8%)

ООО «Комбинат строительных материалов» – 1 002,2 тыс. тн (34,2%)

2.2. ООО «ППЖТ» (6,6%) – 888,5 тыс. тн (-11,1%)

ОАО «ЕВРАЗ КГОК» – 305,8 тыс. тн (34,4%)

ОАО «Богословское рудоуправление» – 199,1 тыс. тн (22,4%)

2.3. ООО ПКФ «РКП» (4,1%) – 557,9 тыс. тн (+1,5%)

ООО «Уральский щебень» – 121,7 тыс. тн (21,8%)

ООО «Атомстройкомплекс» – 85,5 тыс. тн (15,3%)

2.4. ОАО «Тобольский речной порт» (3,3%) – 450,3 тыс. тн (-55,6%)

ООО «Уральский щебень» – 137 тыс. тн (30,4%)

ООО «Комбинат строительных материалов» – 75 тыс. тн (16,7%)

2.5. ГП «Северавтодор» (2,3%) – 312,7 тыс. тн (+30%)

ООО «Режевской камне-дробильный завод» – 81,5 тыс. тн (26,1%)

ООО «Инвестпроект» – 80,7 тыс. тн (25,8%)

3. Республика Татарстан:

3.1. ОАО «Татавтодор» (14,4%) – 774,7 тыс. тн. (-28,1%)

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 215,8 тыс. тн (27,9%)

ООО «ТД «Уралдоломит» – 142,2 тыс. тн (18,3%)

3.2. ООО «Татнефтедор» (5,9%) – 317,8 тыс. тн (+5,5%)

ООО «Миньярский карьер» – 146,7 тыс. тн (46,2%)

ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» – 51,2 тыс. тн (16,1%)

3.3. ООО «Опттрейд+» (4,6%) – 245,7 тыс. тн (+835,6%)

ОАО «ЕВРАЗ КГОК» – 58,8 тыс. тн (23,9%)

ООО «ТД «Уралдоломит» – 45 тыс. тн (18,3%)

3.4. ООО «Транссервис-ЛТД» (4,1%) – 219 тыс. тн (+51%)

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 74,1 тыс. тн (33,8%)

ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» – 47,5 тыс. тн (21,7%)

3.5. ООО «Завод ТЕХНО» (3,5%) – 185,2 тыс. тн (+16,5%)

ООО «Прионежская горная компания» – 89,3 тыс. тн (48,2%)

ОАО «ММК» – 52,9 тыс. тн (28,5%).

4. Краснодарский край:

4.1. ООО «Союз» (15,3%) – 721,7 тыс. тн (+27,5%)

ООО «Транс-Гарант» – 131 тыс. тн (18,1%)

ООО «Белпром» – 127,1 тыс. тн (17,6%)

4.2. ООО «СМУ-10» (7,2%) – 340,3 тыс. тн (+70,9%)

ООО «Выбор-Транзит» – 209,8 тыс. тн (61,6%)

ООО «Омегатранс» – 50,2 тыс. тн (14,8%)

4.3. ООО ГК «Пегас» (7,1%) – 333,8 тыс. тн (+184%)

ООО «Омегатранс» – 134,6 тыс. тн (40,3%)

ООО «БТК» – 50,2 тыс. тн (15%)

4.4. ООО «Олимп-14» (7%) – 329,8 тыс. тн (-11,8%)

ООО «Транс-Сервис» – 120,2 тыс. тн (36,4%)

ООО «Выбор-Транзит» – 71,8 тыс. тн (21,8%)

4.5. ООО «Карбон» (6,7%) – 314,3 тыс. тн (-14,3%)

ООО «Выбор-Транзит» – 71,7 тыс. тн (22,8%)

ООО «Транс-Гарант» – 68 тыс. тн (21,6%)

5. Омская область:

5.1. ООО «Сибирская Строительно-Сырьевая Компания» (8,1%) – 294,8 тыс. тн (+18,8%)

ОАО «Ураласбест» – 109,2 тыс. тн (37%)

ОАО «Тургоякское рудоуправление» – 99,1 тыс. тн (33,6%)

5.2. ООО «Сибирский региональный союз» (7,8%) – 286 тыс. тн (+65,4%)

ООО «Спецтехпроект» – 179,8 тыс. тн (62,9%)

ООО «Уральский Гранитный Щебеночный Завод» – 82 тыс. тн (28,7%)

5.3. ФЛ ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 22 ОАО «РЖД» (7,2%) – 263,8 тыс. тн (-14,1%)

«Камнереченский щебеночный завод» филиал ОАО ПНК» – 86,2 тыс. тн (32,7%)

«Каменный карьер: «ДСФ-1-1, 3» - ф-л АО «НКУ» – 56,7 тыс. тн (21,5%)

5.4. ООО «СНК-Поставки» (6,4%) – 231,7 тыс. тн (данных за 2019 нет)

ООО «Спецтехпроект» – 131,7 тыс. тн (56,8%)

ОАО «Тургоякское рудоуправление» – 44,7 тыс. тн (19,3%)

5.5. ООО «Стройсервис» (5,8%) – 211,9 тыс. тн (-40,2%)

ООО «Уральский Гранитный Щебеночный Завод» – 63,8 тыс. тн (30,1%)

ООО «Комбинат строительных материалов» – 56,9 тыс. тн (26,9%)

6. Саратовская область:

6.1. ООО «Автотрасса» (20%) – 677,5 тыс. тн (+159,4%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 335,4 тыс. тн (49,5%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 287,1 тыс. тн (42,4%)

6.2. ООО «Волгадорстрой» (13,5%) – 455,5 тыс. тн (+90,4%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 282,9 тыс. тн (62,1%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 82,7 тыс. тн (18,2%)

6.3. ООО «Автобан» (11,4%) – 386,7 тыс. тн (+603,2%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 324,6 тыс. тн (83,9%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 26,4 тыс. тн (6,8%)

6.4. ООО «Автодорожник» (4%) – 136,6 тыс. тн (+104,3%)

ООО «Энерго-Альянс» – 91,3 тыс. тн (66,9%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 32,6 тыс. тн (23,9%)

6.5. ООО «Дорстройинвест» (3,2%) – 109,1 тыс. тн (+367,8%)

ООО «Энерго-Альянс» – 65,9 тыс. тн (60,4%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 30,9 тыс. тн (28,3%)

7. Белгородская область:

7.1. ООО «БелгородДорСтрой» (18,1%) – 606,5 тыс. тн (+17,4%)

ОАО «Павловск Неруд» – 401,7 тыс. тн (66,2%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 186,6 тыс. тн (30,8%)

7.2. ООО «Белдорстрой» (11,6%) – 386,6 тыс. тн (+2,5%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 147,8 тыс. тн (38,2%)

ОАО «Павловск Неруд» – 112,8 тыс. тн (29,2%)

7.3. ООО «ДСУ-31» (7,7%) – 258,8 тыс. тн (-23,4%)

ОАО «Павловск Неруд» – 109,9 тыс. тн (42,5%)

ООО «ЛебГОК-ДСФ» – 63,8 тыс. тн (24,6%)

7.4. ОАО «Завод железобетонных конструкций №1» (7%) – 233,4 тыс. тн (+6,5%)

ОАО «Павловск Неруд» – 139,5 тыс. тн (59,8%)

ООО «Вяземский щебеночный завод» – 90,8 тыс. тн (38,9%)

7.5. ОАО «Дорожно-строительное управление №6» (6,7%) – 224,3 тыс. тн (+33%)

ОАО «Павловск Неруд» – 141,1 тыс. тн (62,9%)

ООО «ЛебГОК-ДСФ» – 51,3 тыс. тн (22,9%)

8. Липецкая область:

8.1. ОАО «НЛМК» (94,9%) – 3 019,9 тыс. тн (-2,2%)

ПАО «НЛМК» – 2 783 тыс. тн (92,2%)

ЗАО «Ольшанский карьер» – 97,3 тыс. тн (3,2%)

8.2. ООО «Монолит Сервис» (1,5%) – 49,2 тыс. тн (-24,7%)

ОАО «Павловск Неруд» – 29,8 тыс. тн (60,5%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 6,2 тыс. тн (12,7%)

9. Санкт-Петербург и Ленинградская область:

9.1. ЗАО «ГКУ» (13,6%) – 400,4 тыс. тн. (+630,1%)

«Карьер «Большая Уя» филиал ООО «Карелприродресурс» – 289,2 тыс. тн (72,2%)

«Карьер «Леппясюрья» филиал ООО «Карелприродресурс» – 111,2 тыс. тн (27,8%)

9.2. ЗАО «Беатон» (10,5%) – 309 тыс. тн. (-47,8%)

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 115 тыс. тн (37,2%)

ЗАО «Карьер «Голодай Гора» – 104,2 тыс. тн (33,7%)

9.3. ООО «АБЗ-ВАД» (8,6%) – 253,5 тыс. тн. (-52,1%)

«Карьер «Большая Уя» филиал ООО «Карелприродресурс» – 210,4 тыс. тн (83%)

«Карьер «Леппясюрья» филиал ООО «Карелприродресурс» – 36 тыс. тн (14,2%)

9.4. ЗАО «ДСК «Блок» (6,3%) – 186,8 тыс. тн. (+24,4%)

Карьер «Кузнечное» (ЛСР-Базовые) – 186,8 тыс. тн (100%)

9.5. ОАО «АБЗ-1» (5,9%) – 175 тыс. тн. (-66%)

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 144,6 тыс. тн (82,6%)

ЗАО «Карьер «Голодай Гора» – 30,4 тыс. тн (17,4%)

10. Пензенская область:

10.1. ОАО «ВолгаУралТранс» (13,1%) – 379,9 тыс. тн (-5,1%)

ОАО «Павловск Неруд» – 112,1 тыс. тн (29,5%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 89,3 тыс. тн (23,5%)

10.2. ОАО «Автодорога» (7,4%) – 213,9 тыс. тн (+17,8%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 107,2 тыс. тн (50,1%)

ООО «Энерго-Альянс» – 75,6 тыс. тн (35,3%)

10.3. ООО «Магистраль» (7%) – 203,7 тыс. тн (данных за 2019 нет)

ООО «Обуховский щебзавод» – 104,6 тыс. тн (51,4%)

ООО «Энерго-Альянс» – 46,4 тыс. тн (22,8%)

10.4. ООО «Дорожные технологии» (7%) – 203,4 тыс. тн (данных за 2019 нет)

ООО «Обуховский щебзавод» – 107,4 тыс. тн (52,8%)

ООО «Миньярский карьер» – 26,2 тыс. тн (12,9%)

10.5. ООО «ДРСУ» (6,4%) – 184,5 тыс. тн (+10,1%)

ООО «Обуховский щебзавод» – 149 тыс. тн (80,7%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 29,7 тыс. тн (16,1%).

ВНУТРЕННИЕ ПОСТАВКИ:

За 2020 год объем внутренних отгрузок нерудных материалов составил 119,5 млн. тн, что на 7,2% выше уровня 2019 года.

По объему отгрузок нерудных строительных материалов в 2020 году на территории РФ отмечены следующие производители:

1.ОАО «Павловск Неруд» (доля общих отгрузок по РФ – 5,3%) – 6 294,3 тыс. тн. По сравнению с 2019 годом рост составил 31%.

Основные регионы отгрузки:

Белгородская область (доля отгрузки в регионе 48%) – 1 486,7 тыс. тн (по сравнению с 2019 годом +38,3%)

Московская область (11,1%) – 1 178,9 тыс. тн (+11,1%)

Пензенская область (19,3%) – 559,5 тыс. тн (-16,7%)

Тульская область (42,2%) – 558,9 тыс. тн (+5,8%)

Курская область (29,1%) – 552,2 тыс. тн (-1,3%).

2. ООО «Обуховский щебзавод» (4,4%) – 5 307,2 тыс. тн (+55,1%)

Пензенская область (30,3%) – 878,5 тыс. тн (+62,7%)

Волгоградская область (33,9%) – 855,7 тыс. тн (+127,5%)

Курская область (31,2%) – 591,7 тыс. тн (+283,8%)

Саратовская область (17,2%) – 580,7 тыс. тн (+419,5%)

Белгородская область (14,6%) – 450,8 тыс. тн (-9%).

3.ПАО «НЛМК» (3,5%) – 4 221,8 тыс. тн. (-17,2%)

Липецкая область (87,5%) – 2 783 тыс. тн (-4,3%)

Московская область (6,4%) – 682 тыс. тн (-53,8%)

Тамбовская область (19,2%) – 223,9 тыс. тн (+6%)

Воронежская область (7,4%) – 109,8 тыс. тн (-3,5%)

Краснодарский край (1,8%) – 85,2 тыс. тн (+46,9%)

4. ОАО «Орское карьероуправление» (15,7%) – 3 755,6 тыс. тн. (+15,7%)

Саратовская область (39,7%) – 1 343,2 тыс. тн (+76,9%)

Самарская область (39,7%) – 1 072,9 тыс. тн (+13,4%)

Оренбургская область (43,4%) – 596,4 тыс. тн (-16,3%)

Пензенская область (11,9%) – 344,1 тыс. тн (+29%)

Республика Мордовия (9,9%) – 110,9 тыс. тн (+34,7%)

5. ОАО «Ураласбест» (2,8%) – 3 337,4 тыс. тн (-18,7%)

Тюменская область (25,2%) – 2 334 тыс. тн (-18%)

Омская область (7,4%) – 268,7 тыс. тн (+7,1%)

Свердловская область (23,4%) – 214,7 тыс. тн (-1,8%)

Республика Татарстан (2,6%) – 139,9 тыс. тн (+54,2%)

ЯНАО (8,8%) – 76,6 тыс. тн (+155,7%)

6. ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» (2,5%) – 3 028,6 тыс. тн (-14,2%)

Московская область (10,7%) – 1 135,4 тыс. тн (+0,4%)

Санкт-Петербург (44,1%) – 628,8 тыс. тн (-52,9%)

Москва (6,5%) – 363,2 тыс. тн (+92,8%)

Новгородская область (16,9%) – 226,3 тыс. тн (+15,3%)

Тверская область (22,3%) – 133,3 тыс. тн (-21,8%)

7. Карьер «Кузнечное» (ЛСР-Базовые) (2,5%) – 2 941,4 тыс. тн (+26,3%)

Московская область (12,5%) – 1 321,8 тыс. тн (+16,3%)

Москва (10%) – 564,1 тыс. тн (+69,4%)

Санкт-Петербург (18,7%) – 266,6 тыс. тн (-19,7%)

Псковская область (15,4%) – 151 тыс. тн (+1,7%)

Новгородская область (10,3%) – 137,9 тыс. тн (+61%)

8.ООО «Прионежская горная компания» (1,8%) – 2 112 тыс. тн (+27,5%)

Владимирская область (27,6%) – 398,6 тыс. тн (+60,8%)

Псковская область (25,1%) – 245,3 тыс. тн (+79%)

Рязанская область (15,5%) – 215,5 тыс. тн (+13,1%)

Новгородская область (13%) – 173,7 тыс. тн (+79,1%)

Москва (2,5%) – 139,1 тыс. тн (-5%)

9. ООО «Коноваловский рудник» (1,7%) – 2 011,1 тыс. тн (данных за 2019 нет)

Тюменская область (5,9%) – 550,7 тыс. тн

Республика Татарстан (5,9%) – 318 тыс. тн

Омская область (7,2%) – 259,5 тыс. тн

ХМАО (5,4%) – 179,4 тыс. тн

Удмуртская Республика (8%) – 163,6 тыс. тн

10. ООО «Комбинат строительных материалов» (1,5%) – 1 770,1 тыс. тн (+18,5%)

Тюменская область (15,8%) – 1 470,1 тыс. тн (+56,5%)

ХМАО (6,1%) – 203,4 тыс. тн (-50,5%)

Омская область (1,8%) – 65,1 тыс. тн (-29,1%)

Курганская область (1,3%) – 25,8 тыс. тн (данных за 2019 нет)

ЯНАО (0,7%) – 5,7 тыс. тн (-84,7%).

ИМПОРТ:

В 2020 году объем импорта нерудных строительных материалов в РФ по железной дороге снизился на 19,1% к уровню 2019 года и составил 6,7 млн. тн.

Основным поставщиком нерудных материалов в РФ в 2020 году стала Беларусь – 60,5%. Объем отгрузок с ее станций составил 4 029,8 тыс. тн. (-37% к 2019 году).

Основными станциями отгрузки являются:

Ситница – 3 904,8 тыс. тн (96,9%)

Придвинская – 69,3 тыс. тн (1,7%)

Житковичи– 45,1 тыс. тн (1,1%).

За Белоруссией следуют Украина (37,2%) – 2 474,1 тыс. тн (+36,9%) и Казахстан (2,3%) – 152,2 тыс. тн (+446%).

Основные рынки потребления импортных нерудных материалов в 2020 году представлены следующими регионами:

1. Москва и Московская область – 2 538,4 тыс. тн (-38,5% к уровню 2019 г.)

2. Брянская область – 1 361,9 тыс. тн (+12,5%)

3. Курская область – 593,3 тыс. тн (+25,4%).

4.Орловская область – 581,5 тыс. тн (+4,8%)

5. Калужская область – 474,2 тыс. тн (+19,9%)

6.Смоленская область – 257,8 тыс. тн (-23,1%)

7. Белгородская область – 245,3 тыс. тн (-45,9%)

8. Калининградская область – 198 тыс. тн (+37,4%)

9.Тульская область – 184,2 тыс. тн (-58,2%)

10. Волгоградская область – 78,6 тыс. тн (увеличение в 68 раз).

Самыми крупными потребителями импортных нерудных стройматериалов (кроме ОАО «Российские железные дороги») среди данных регионов за прошедший год стали:

Москва и Московская область:

ООО «Компания «ТрансЛогистик» – 411,1 тыс. тн (76,4% от общего объема потребления)

ООО «Инерт Сервис» – 125,7 тыс. тн (21,3%)

ООО «Прочность» – 117 тыс. тн (67,6%)

ООО «Асфальтбетонсервис ЦДС» – 111,9 тыс. тн (35,5%)

ООО «Сигма» – 91,9 тыс. тн (27%)

ООО «ИНГЕОКОМ-ИНВЕСТ СТРОЙ» – 91 тыс. тн (41,4%)

ООО «Вектор плюс» – 90 тыс. тн (49,7%)

ООО «Стройсервис» – 81,8 тыс. тн (27,3%)

ООО «СУ-24» – 65,2 тыс. тн (58,1%)

ЗАО «ДППЖТ» – 64,8 тыс. тн (41,6%)

Брянская область: