Анализ отгрузок нерудных строительных материалов ж/д транспортом в РФ за 2016 год

В 2016 году в РФ отмечен рост объема отгрузок производителями нерудных строительных материалов на 7,5% (9,1 млн. тн) к уровню 2015 года, составив 129,45 млн. тн.

Из них прочные породы занимают долю, равную 76,2% (98,7 млн. тн), известняк – 12,1 млн. тн (9,4%), гравий – 8,5 млн. тн (6,5%), доломит – 6 млн. тн (4,6%), песчаник – 4,2 млн. тн (3,3%).

Основные высокопрочные породы представлены следующими соотношениями: гранит (38,3%), габбро (24,3%), диабаз (2,4%).

В список основных перевозчиков по количеству доставки нерудных материалов в вагонах в 2016 году вошли:

ОАО «ФГК» – 487,9 тыс. вагонов;

АО «Новая перевозочная компания» – 131,7 тыс. вагонов;

АО Холдинговая компания «Новотранс» – 91,2 тыс. вагонов;

Инвентарный парк – 90,7 тыс. вагонов;

АО «НефтеТрансСервис» – 79,4 тыс. вагонов;

АО «Первая Грузовая Компания» – 75,4 тыс. вагонов;

ООО «УВЗ-Логистик» – 53,8 тыс. вагонов;

ООО «ТФМ-Оператор» – 29,1 тыс. вагонов;

АО «Казтемиртранс» – 23,9 тыс. вагонов;

АО «ТГК» – 20,4 тыс. вагонов.

Основной объем отгрузок нерудных строительных материалов в 2016 году имел следующие направления:

1. Москва и Московская область – 22,3 млн. тн (-11,6% к уровню 2015г.)

2. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ – 14,3 млн. тн (+16,7%).

3. Санкт-Петербург и Ленинградская область – 6,6 млн. тн (+45,1%).

4. Краснодарский край – 5,8 млн. тн (+25,3%).

5. Республика Татарстан – 5,1 млн. тн (+6,3%).

6. Самарская область – 3,9 млн. тн (+19,9%).

7. Волгоградская область – 3,6 млн. тн (+31,8%).

8. Омская область – 3,5 млн. тн (+26,6%).

9. Новгородская область – 3,3 млн. тн (+29,6%).

10. Белгородская область – 3,1 млн. тн (+12,9%).

Среди основных потребителей в данных регионах можно выделить:

1. Москва и Московская область

1.1. ООО «КОА-Газ» (доля на местном рынке 4,5%) – 1 011,6 тыс. тн. (увеличение объема потребления к 2015 году составило 15,7%).

Поставщики:

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 573,8 тыс. тн (56,7%)

ОАО «Павловск Неруд» – 240,7 тыс. тн (23,8%)

1.2. ОАО «Комбинат Мосинжбетон» (3,9%) – 861,4 тыс. тн. (+10,9%).

РУПП «Гранит» – 284,3 тыс. тн (33%)

ОАО «Сильницкий карьер» – 135 тыс. тн (15,7%).

1.3. ЗАО «Домостроительный комбинат №7» (3,4%) – 748,2 тыс. тн (+42,6%)

РУПП «Гранит» – 161,9 тыс. тн (21,6%)

ООО «Восточные Берники» – 61,2 тыс. тн (8,2%)

1.4. ООО «Промстройматериалы Мск» (3,3%) – 729,5 тыс. тн. (+23,3%)

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 234,7 тыс. тн (32,2%)

РУПП «Гранит» – 146,8 тыс. тн (20,1%).

1.5. ООО «Ингеоком КСМ» (2,4%) – 532,9 тыс. тн (-18,9%).

РУПП «Гранит» – 274,9 тыс. тн (51,6%)

ООО «Вяземский щебеночный завод» – 219,8 тыс. тн (41,2%).

2. Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ

2.1. ОАО «ТОДЭП» (12,7%) – 1 816,2 тыс. тн (+3,5%).

ОАО «Ураласбест» – 1 348,5 тыс. тн (74,2%)

ООО «Комбинат строительных материалов» – 221,1 тыс. тн (12,2%).

2.2. ОАО «Тобольский речной порт» (9,6%) – 1 378,4 тыс. тн (+88,6%).

ООО «Комбинат строительных материалов» – 359 тыс. тн (26%)

ОАО «Северский гранитный карьер» – 229 тыс. тн (16,6%)

ООО «Режевской камне-дробильный завод» – 101,9 тыс. тн (7,4%).

2.3. ООО «ППЖТ» (4,3%) – 622,2 тыс. тн (+39,3%).

ОАО «Тургоякское рудоуправление» – 233,4 тыс. тн (37,5%)

ОАО «Евраз КГОК» – 137,7 тыс. тн (22,1%).

2.4. ООО «Астер» (3,8%) – 548 тыс. тн (+228,9%).

ОАО «ЕВРАЗ НТМК» – 501,1 тыс. тн (91,4%).

2.5. ООО «Промстройпуть ППФ» (2,8%) – 342,6 тыс. тн (-31,1%).

ОАО «ЧМК» – 273 тыс. тн (48,8%).

3. Санкт-Петербург и Ленинградская область

3.1. ООО «АБЗ-ВАД» (9,7%) – 644,3 тыс. тн. (+228,7%).

«Карьер «Леппясюрья» филиал ООО «Карелприродресурс» – 315,6 тыс. тн (48,7%)

«Карьер «Большая Уя» филиал ООО «Карелприродресурс» – 308,8 тыс. тн (47,9%)

3.2. ЗАО «Беатон» (7%) – 463,6 тыс. тн. (+234,5%).

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 294,7 тыс. тн (63,6%)

ЗАО «Карьер «Голодай Гора» – 112,7 тыс. тн (24,3%)

3.3. ООО «ТК Фаст деливери» (6,4%) – 426,9 тыс. тн. (-7,8%).

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 180,9 тыс. тн (42,4%)

Пруды-Моховое-Яскинское (ЛСР-Базовые) – 99,1 тыс. тн (23,2%)

3.4. ОАО «АБЗ-1» (6,1%) – 407,7 тыс. тн. (-76,4%).

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 309,6 тыс. тн (76%)

ЗАО «Карьер «Голодай Гора» – 80,8 тыс. тн (19,8%)

3.5. ОАО «Тосненское ДРСУ» (4,9%) – 326,7 тыс. тн. (+668,3%).

ЗАО «Каменногорское карьероуправление» – 150,5 тыс. тн (46%)

ООО «Гранит» – 112,7 тыс. тн (34,5%)

4. Краснодарский край

4.1. ООО «ТрансКонСервис» (11,7%) – 675,2 тыс. тн (+97,6%)

ООО «Выбор-Транзит» – 250,5 тыс. тн (37,1%)

ООО «Белпромнефтегаз» – 238,4 тыс. тн (35,3%)

4.2. ООО «Олимп-14» (10,9%) – 629,3 тыс. тн (+155,6%)

ООО «Транс-Сервис» – 250,7 тыс. тн (39,8%)

ООО «ТЛК ВВ» – 91,6 тыс. тн (14,6%)

4.3. ООО «Карбон» (10%) – 579 тыс. тн (+50,7%)

ООО «Омегатранс» – 162,6 тыс. тн (28,1%)

ООО «ВСВ» – 369,8 тыс. тн (63,9%)

4.4. ООО «СМУ-10» (6,4%) – 369 тыс. тн (-27%)

ООО «Омегатранс» – 147,8 тыс. тн (40,1%)

ООО «ЮПК ДСЗ Ханский» – 106,3 тыс. тн (28,8%)

4.5. ООО «Строительная Компания «Транс-Регион» (4,8%) – 275,2 тыс. тн (за 2015 год поставки отсутствуют)

ООО «Белпром» - 96,2 тыс. тн (34,9%)

ООО «Белпромнефтегаз» – 78 тыс. тн (28,3%)

5. Республика Татарстан

5.1. ОАО «Татавтодор» (21,4%) – 1 089,2 тыс. тн. (+46%).

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 272,4 тыс. тн (25%)

ООО «Партнер СТК» – 166,8 тыс. тн (15,3%)

ООО «Миньярский карьер» – 156,3 тыс. тн (14,4%)

5.2. ЗАО «Трест Камдорстрой» (9,1%) – 463,5 тыс. тн (-1,7%)

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 287,7 тыс. тн (62,1%)

ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» – 174,4 тыс. тн (37,6%).

5.3. ООО «ДРТК» (4,7%) – 237,4 тыс. тн (+32,1%).

ОАО «Первоуральское рудоуправление» – 107,3 тыс. тн (45,2%)

5.4. ОАО «СМП-Нефтегаз» (4,1%) – 211,1 тыс. тн (+18%)

ООО «Миньярский карьер» – 49,2 тыс. тн (23,3%)

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 36,4 тыс. тн (17,3%).

5.5. ОАО «Алексеевскдорстрой» (3,4%) – 175,1 тыс. тн (в 2015 году поставки отсутствуют)

ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» – 70,8 тыс. тн (40,4%)

ООО «Миньярский карьер» – 38,9 тыс. тн (22,2%).

6. Самарская область

6.1. ООО «Самаратрансстрой» (21%) – 808,2 тыс. тн (+69,7%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 444,7 тыс. тн (55%)

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 320,4 тыс. тн (39,6%).

6.2. ООО «Автодоринжиниринг» (11,4%) – 439,6 тыс. тн (+84,4%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 199,3 тыс. тн (45,3%)

ООО «Биянковский щебеночный завод» – 119,6 тыс. тн (27,2%).

6.3. ОАО «ВолгаУралТранс» (9,9%) – 383 тыс. тн (-45%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 207,7 тыс. тн (54,2%)

ООО «Бердяушский гранитный карьер» – 54,1 тыс. тн (14,1%)

6.4. ООО «Самарадорснаб» (8%) – 306,3 тыс. тн (+41,3%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 224,4 тыс. тн (73,2%).

6.5. ООО «Волга-Гранит» (5,4%) – 206,9 тыс. тн (+10,5%)

ОАО «Орское карьероуправление» – 121,5 тыс. тн (58,8%)

7. Волгоградская область

7.1. ООО «АВ-Техно» (7,3%) – 263,3 тыс. тн (+583,3%)

ОАО «Руда» – 150,9 тыс. тн (57,3%)

7.2. ООО «МетРос» (6,7%) – 242,7 тыс. тн (-17,3%)

ООО «Донской камень» – 127,6 тыс. тн (52,6%)

ООО «Транс-Сервис» – 68,8 тыс. тн (28,4%)

7.3. ООО «Спектр» (6,7%) – 241,7 тыс. тн (+51,9%)

ОАО «Руда» – 112,3 тыс. тн (46,5%)

ОАО «Каскад» – 105,9 тыс. тн (43,8%)

7.4. Приволжская дирекция по ремонту пути (6,4%) – 233,2 тыс. тн (-66,1%)

ООО «Энерго-Альянс» – 70,5 тыс. тн (30,2%)

«Хребетский щебеночный завод» филиал ОАО «ПНК» – 38,6 тыс. тн (16,5%)

7.5. ООО «Волгоград-ремстройсервис» (5,6%) – 201,1 тыс. тн (+60,3%)

ООО «Сунский карьер» – 140,4 тыс. тн (69,8%)

ООО «Транс-Сервис» – 59,9 тыс. тн (29,8%).

8. Омская область

8.1. ОАО «ТСК» (23%) – 816,2 тыс. тн (+100,7%)

ООО «Барзасский карьер» – 262,4 тыс. тн (32,1%)

ООО «Власовское карьероуправление» – 239,2 тыс. тн (29,3%)

8.2. ООО «Сибирская Строительно-Сырьевая Компания» (13%) – 461,2 тыс. тн (+140,3%)

ОАО «Ураласбест» – 174,8 тыс. тн (37,9%)

ОАО «Тургоякское рудоуправление» – 88,4 тыс. тн (19,2%)

8.3. ООО «Стройсервис» (9,6%) – 341 тыс. тн (+37%)

ООО «Комбинат строительных материалов» – 57,5 тыс. тн (16,9%)

ООО «Сангалыкский диоритовый карьер» – 37,4 тыс. тн (11%)

8.4. ООО «Сибирский региональный союз» (5,6%) – 198,7 тыс. тн (+276,4%)

ООО «Саткинский щебеночный завод» – 67,1 тыс. тн (33,8%)

ОАО «Ураласбест» – 33,8 тыс. тн (17%)

8.5. ООО «Сибирская нерудная компания» (4,6%) – 162,2 тыс. тн (-30,1%)

ООО «Спецтехпроект» – 56 тыс. тн (34,5%)

ОАО «Оренбургские минералы» – 38,9 тыс. тн (23,9%)

9. Новгородская область

9.1. ОАО «РЖДЛ» (20,7%) – 690,7 тыс. тн (+156,1%)

ООО «Гранит» – 204,9 тыс. тн (29,7%)

ОАО «Карьероуправление Мосавтодор» – 171,4 тыс. тн (24,8%)

9.2. ООО «ЛесТранс-М» (15,1%) – 503,9 тыс. тн (в 2015 году поставок не было)

ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» – 171,4 тыс. тн (34%)

ЗАО «Семиозерское карьероуправление» – 154,8 тыс. тн (30,7%)

9.3. ООО «ИТК» (10,1%) – 335,9 тыс. тн (+35,8%)

ООО «Гранит» – 108,8 тыс. тн (32,4%)

ЗАО «Семиозерское карьероуправление» – 74,2 тыс. тн (22,1%)

9.4. ООО «Угловский комбинат бытовой химии» (9,2%) – 308,3 тыс. тн (+42,6%)

ООО «Дорпромгранит» – 105 тыс. тн (34,1%)

ООО «Карельский комбинат нерудных ископаемых» – 65,3 тыс. тн (21,2%)

9.5. ООО «РЕЙЛТРАНС» (6,7%) – 224,4 тыс. тн (+63,5%)

ООО «Олимп» – 69,9 тыс. тн (31,2%)

ООО «Дорпромгранит» – 37,1 тыс. тн (16,6%)

10. Белгородская область

10.1. ООО «БелгородДорСтрой» (15,9%) – 501,4 тыс. тн (+216,4%)

ОАО «Павловск Неруд» – 206,4 тыс. тн (41,2%)

ООО «ЛебГОК-ДСФ» – 150,6 тыс. тн (30%)

10.2. ООО «Белдорстрой» (11,2%) – 352,7 тыс. тн (+30,7)

ОАО «Павловск Неруд» – 100,5 тыс. тн (28,5%)

ООО «Донской камень» – 72,9 тыс. тн (20,7%)

10.3. ООО «Поликом-Стройсервис» (10%) – 316,1 тыс. тн (+17,4%)

ОАО «Павловск Неруд» – 191,2 тыс. тн (60,5%)

10.4. ОАО «Завод железобетонных конструкций №1» (6,4%) – 200,3 тыс. тн (-25,8%)

ООО «Вяземский щебеночный завод» – 79,3 тыс. тн (39,6%)

ООО «Спас-Деменский карьер» – 31,2 тыс. тн (15,6%)

10.5. ОАО «Дорожно-строительное управление №6» (4,9%) – 154,5 тыс. тн (+30,9%)

ООО «ЛебГОК-ДСФ» – 49,6 тыс. тн (32,1%)

ВНУТРЕННИЕ ПОСТАВКИ:

За 2016 год объем внутренних отгрузок нерудных материалов составил 114,3 млн. тн, что на 11% выше уровня 2015 года.

По объему отгрузок нерудных строительных материалов в 2016 году на территории РФ отмечены следующие производители:

1. ОАО «Павловск Неруд» (доля общих отгрузок по РФ – 5,9%) – 6 781,9 тыс. тн. По сравнению с 2015 годом рост составил 34,6%.

Основные регионы отгрузки:

Московская область (доля отгрузки в регионе – 18%) – 1 662,4 тыс. тн (+55,7% по сравнению с 2015 годом)

Белгородская область (37,2%) – 789,9 тыс. тн (+155,5%)

Пензенская область (28,5%) – 612,2 тыс. тн (+22,4%)

Волгоградская область (16,7%) – 602,9 тыс. тн (+32,3%)

Курская область (43,3%) – 488,3 тыс. тн (+42,7%)

2. ОАО «Орское карьероуправление» (4,1%) – 4 736,2 тыс. тн. (+20,2%)

Самарская область (44,8%) – 1 726,3 тыс. тн (+51,5%)

Оренбургская область (58%) – 1 138,3 тыс. тн (+58%)

Пензенская область (28,4%) – 610,8 тыс. тн (+70,6%)

Саратовская область (25,1%) – 409,1 тыс. тн (+55%)

Ульяновская область (15,8%) – 255,5 тыс. тн (+124,3%)

3. ОАО «Ураласбест» (3,6%) – 4 075,3 тыс. тн (+45,5%)

Тюменская область (28,2%) – 2 506,8 тыс. тн (+38,2%)

Омская область (9,3%) – 328,7 тыс. тн (+380,6%)

Удмуртская Республика (14,8%) – 262,9 тыс. тн (+33,3%)

Ханты-Мансийский автономный округ (4,6%) – 242,5 тыс. тн (+189,4%)

Пермский край (9,5%) – 228,4 тыс. тн (-11,7%)

4. ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» (3,4%) – 3 501,4 тыс. тн (+0,4%)

Санкт-Петербург (43,1%) – 1 583,8 тыс. тн (+25,8%)

Московская область (8,4%) – 775,9 тыс. тн (-16,9%)

Москва (5,9%) – 355,2 тыс. тн (-34,3%)

Новгородская область (10,7%) – 324,7 тыс. тн (+105,9%)

Ленинградская область (11,8%) – 302,7 тыс. тн (+2,1%)

5. Карьер «Кузнечное» (ЛСР-Базовые) (2%) – 2 287,9 тыс. тн (+21,7%)

Санкт-Петербург (20,2%) – 741,1 тыс. тн (+57,7%)

Тверская область (20,6%) – 476,3 тыс. тн (+67,8%)

Новгородская область (9,2%) – 279,5 тыс. тн (-26,5%)

Ленинградская область (9,9%) – 253,9 тыс. тн (+64,2%)

Московская область (2,3%) – 210 тыс. тн (+1,3%)

6. ООО «Биянковский щебеночный завод» (1,8%) – 2 061,6 тыс. тн (+23,3%)

Республика Татарстан (16,6%) – 838,1 тыс. тн (+27,5%)

Самарская область (16,3%) – 626,7 тыс. тн (+19%)

Ульяновская область (12,6%) – 203,3 тыс. тн (+20,2%)

7. ОАО «Первоуральское рудоуправление» (1,6%) – 1 862,8 тыс. тн (+58,6%)

Тюменская область (6,6%) – 590,2 тыс. тн (+20,8%)

Удмуртская Республика (30,6%) – 542,2 тыс. тн (+95,4%)

Пермский край (9,9%) – 239,4 тыс. тн (+74,2%)

Республика Татарстан (4,1%) – 205,9 тыс. тн (+42,2%)

8.ООО «Донской камень» (1,6%) – 1 853,5 тыс. тн (+32%)

Волгоградская область (10,2%) – 368,6 тыс. тн (+49,8%)

Краснодарский край (6,1%) – 354 тыс. тн (+19%)

Саратовская область (19,3%) – 315,2 тыс. тн (28,4%)

Московская область (3,2%) – 293,6 тыс. тн (+60,1%)

9. ООО «Энерго-Альянс» (1,4%) – 1 649,1 тыс. тн (+6,9%)

Ульяновская область (14,1%) – 226,8 тыс. тн (+62,8%)

Самарская область (4,4%) – 167,6 тыс. тн (-5,8%)

Республика Башкортостан (6,4%) – 148,9 тыс. тн (-17,8%)

Республика Татарстан (2,8%) – 142,1 тыс. тн (+28,5%)

10. «Камнереченский щебеночный завод» филиал ОАО ПНК» (1,3%) – 1 506,2 тыс. тн (-9,8%)

Новосибирская область (22,7%) – 469,4 тыс. тн (+8,4%)

Кемеровская область (27,6%) – 416,7 тыс. тн (-4%)

Алтайский край (34,1%) – 212,9 тыс. тн (+31,8%)

Республика Бурятия (20,2%) – 133,3 тыс. тн (+30,4%)

ИМПОРТ:

В 2016 году объем импорта нерудных строительных материалов в РФ по железной дороге снизился на 12,6% к уровню 2015 года и составил 12,7 млн. тн.

Основным поставщиком нерудных материалов в РФ в 2016 году стала Беларусь – 76,7%. Объем отгрузок с ее станций составил 9 773,4 тыс. тн.

Основными станциями отгрузки являются:

Ситница – 6 814,3 тыс. тн (69,7%)

Пхов – 864,4 тыс. тн (8,8%)

Могилев 1 – 636,5 тыс. тн (6,5%)

Березина – 378,2 тыс. тн (3,9%)

Центролит – 244 тыс. тн (2,5%).

За Белоруссией следуют Украина (21,5%) – 2 745,8 тыс. тн (снижение объема отгрузок составило 75%) и Казахстан (1,7%) – 222,7 тыс. тн (рост составил 58,5%).

Основные рынки потребления импортных нерудных материалов в 2016 году представлены следующими регионами:

1. Москва и Московская область – 6 828,5 тыс. тн (-5,6% к уровню 2015 г.)

2. Брянская область – 1 320 тыс. тн (-0,6%)

3. Белгородская область – 1 046,9 тыс. тн (-47%)

4. Тульская область – 1 004,1 тыс. тн (+39%)

5. Орловская область – 636,7 тыс. тн (-5,9%)

6. Калужская область – 443,9 тыс. тн (-50,1%)

7. Курская область – 395,3 тыс. тн (-39,4%)

8. Тверская область – 318,3 тыс. тн (+192,6%)

9. Смоленская область – 279 тыс. тн (-21%)

10. Калининградская область – 70,4 тыс. тн (+245,9%).

Самыми крупными потребителями импортных нерудных стройматериалов (кроме ОАО «Российские железные дороги») среди данных регионов за прошедший год стали:

Москва и Московская область:

ООО «Промстройматериалы Мск» – 393,8 тыс. тн (54%)

ОАО «Комбинат Мосинжбетон» – 297,1 тыс. тн (34,5%)

ООО «Компания «ТрансЛогистик» – 289,9 тыс. тн (85,5%)

ООО «Ингеоком КСМ» – 274,9 тыс. тн (51,6% от общего объема потребления)

ООО «Асфальтбетонсервис ЦДС» – 212,4 тыс. тн (66,6%)

ООО «Бетас» – 197,4 тыс. тн (52,6%)

ЗАО «Домостроительный комбинат №7» – 192 тыс. тн (25,7%)

ООО «Ямское поле» – 184,9 тыс. тн (41,6%)

ООО «Валькирия» – 143,9 тыс. тн (56,1%)

«Брикстоун» – 142,2 тыс. тн (61,1%).

Брянская область: